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Usa el periodo de prueba para validar el flujo completo que tu equipo espera ejecutar en producción: onboarding, extracciones, reportes, revisión de datos, exportaciones y entrega a equipos internos.

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Prueba con flujos reales

Durante la prueba, completa al menos una prueba de punta a punta:
  1. Crea una entidad.
  2. Ejecuta las fuentes de datos y extractores importantes para tu proceso.
  3. Revisa Reportes y Datos.
  4. Descarga o exporta los documentos que tu equipo normalmente necesita.
  5. Confirma que el resultado sea suficiente para tu proceso de crédito, riesgo, legal, onboarding u operaciones.

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Involucra a los equipos correctos

Incluye desde el inicio a los equipos que usarán Syntage. Según tu caso de uso, esto puede incluir equipos comerciales, análisis de crédito, riesgo, legal, cumplimiento, producto, ingeniería u operaciones. Pide que cada equipo revise las partes de Syntage de las que dependerá, no solo el flujo inicial de onboarding.

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Define tu proceso de onboarding de entidades

Documenta cómo tu organización pedirá a las entidades que autoricen el acceso. Un buen proceso de onboarding debe explicar:
  • Por qué tu organización necesita la información
  • Qué fuentes de datos solicitarás
  • Cómo recibe la entidad el link de onboarding
  • Quién da seguimiento si la entidad no completa el onboarding
  • Qué revisa tu equipo después de una validación exitosa

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Revisa los resultados de extracción

Después de que una entidad completa el onboarding, Syntage inicia las extracciones iniciales configuradas. Revisa los estados de extracción antes de tomar decisiones con los datos. Si una extracción falla o queda pendiente más tiempo del esperado, revisa si la fuente de datos está disponible, si la credencial o autorización de la entidad sigue vigente y si la extracción llegó a un límite de la fuente de datos.

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Ajusta las reglas de extracción recurrente

Las extracciones recurrentes mantienen los datos actualizados, pero también consumen uso del plan. Usa etiquetas para dirigirlas a las entidades que necesitan monitoreo y evita ejecutar reglas de alta frecuencia para entidades que no las necesitan. Para más detalles, lee Planificadores de extracciones.