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Usa esta guía cuando tu organización empieza a usar Syntage desde el dashboard. Vas a invitar usuarios, crear una entidad, completar el onboarding y revisar la información que Syntage recupera.

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Crea o accede a tu organización

Entra a app.syntage.com e inicia sesión. Si tu organización todavía no ha sido creada, completa el flujo de registro o contacta a tu contacto de Syntage para que la organización se configure con el plan y permisos correctos.

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Invita a tu equipo

Cada persona debe usar su propio usuario. Esto mantiene permisos, notificaciones y auditoría vinculados con la persona que realiza cada acción. Para invitar a un usuario:
  1. Abre Usuarios.
  2. Haz clic en Agregar usuario.
  3. Ingresa el nombre, correo y rol del usuario.
  4. Guarda el usuario.
El usuario recibe una invitación por correo para crear su contraseña y activar el acceso.

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Crea tu primera entidad

Una entidad es la persona o empresa que tu organización evalúa en Syntage. Para crear una entidad desde el dashboard:
  1. Abre Todas las entidades.
  2. Haz clic en Agregar entidad.
  3. Selecciona las fuentes de datos que necesitas.
  4. Ingresa el RFC o razón social de la entidad, según las fuentes de datos seleccionadas.
  5. Completa el flujo o comparte el link de onboarding cuando la entidad deba autorizar el acceso.
Algunas fuentes de datos son públicas y se pueden solicitar directamente desde el dashboard. Las fuentes de datos privadas, como SAT y Buró de Crédito, requieren autorización de la entidad.
Para el onboarding del SAT, la entidad proporciona una contraseña CIEC o acceso con e.firma. Syntage cifra el material de credenciales inmediatamente y lo usa para recuperar información del SAT para la entidad.

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Revisa reportes y datos

Después de que terminen las primeras extracciones, abre la entidad desde Todas las entidades. La vista de la entidad se organiza alrededor de:
ÁreaPara qué sirve
ReportesIndicadores procesados, análisis, resúmenes y gráficas para toma de decisiones
DatosRegistros fuente, datos estructurados sin procesar y archivos originales como PDFs, XMLs y archivos de Excel
Los reportes ayudan a los equipos a revisar una entidad rápidamente. Los datos le dan a analistas y equipos de operaciones los registros subyacentes para validar, auditar o construir análisis propios.

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Descarga o exporta información

Muchas secciones de reportes y datos permiten descargas. Usa Exportaciones cuando necesites sacar datos de Syntage para análisis interno, archivos o entregas operativas. Las exportaciones no crean extracciones nuevas. Descargan información que Syntage ya recuperó.

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Primera prueba recomendada

Antes de usar Syntage con flujos de producción, crea al menos una entidad de prueba, ejecuta cada fuente de datos que tu equipo espera usar, revisa los reportes y datos resultantes, y confirma que tus usuarios entienden cómo encaja la información en tu proceso interno.