Reportes

Los reportes son vistas procesadas construidas a partir de los datos que Syntage ha extraído para una entidad. Están diseñados para revisión, análisis y toma de decisiones sin requerir que los usuarios inspeccionen cada registro sin procesar.

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Abre el reporte de una entidad

1. Abre Todas las entidades.
2. Selecciona la entidad por RFC o razón social.
3. Abre Reportes.
4. Usa el selector de fechas para elegir el periodo que quieres analizar.

El reporte actualiza sus secciones según el rango de fechas seleccionado y los datos disponibles para la entidad.

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Secciones comunes del reporte

Las secciones disponibles dependen de las fuentes de datos y extracciones completadas para la entidad.

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Syntage Score

Syntage Score es un indicador de salud financiera de alto nivel de 0 a 1000. Debe complementar, no reemplazar, las políticas de crédito y riesgo de tu organización. El score usa variables de estados financieros, comportamiento de facturación y cumplimiento fiscal, incluyendo razones de deuda, crecimiento de ingresos, márgenes, DSO, DPO, resultado de cumplimiento y porcentajes de cancelación de facturas.

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Cálculos de reportes

Los reportes se calculan a partir de los datos disponibles en la sección Datos. Algunas tarjetas de reportes incluyen un ícono de información que explica la lógica, entradas o interpretación para ese indicador específico. Syntage no expone todas las fórmulas propietarias detrás de sus indicadores. Usa la lógica visible del reporte y los datos fuente para entender qué representa cada métrica.

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Por qué los valores pueden diferir

Algunos valores vienen de fuentes distintas y pueden no coincidir exactamente. Por ejemplo, los ingresos de comparación anual se basan en comportamiento de facturación, mientras que los ingresos de la declaración anual vienen de la declaración presentada por el contribuyente. Esos valores pueden diferir porque el contribuyente puede aplicar decisiones contables, tratamientos fiscales, estímulos, exenciones o ajustes en la declaración anual.

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Datos faltantes de estados financieros

Para empresas, Syntage usa el archivo de Excel adjunto a las declaraciones anuales cuando el SAT lo proporciona. Para personas físicas con actividad empresarial, Syntage puede usar el PDF de la declaración anual. Los datos de estados financieros pueden faltar cuando:

• El archivo de Excel de la declaración anual fue presentado en ceros
• El archivo de Excel no está disponible porque el contribuyente presentó estados financieros auditados mediante otro flujo del SAT
• La extracción falló o no ha terminado

Para investigar, abre Datos > Declaraciones anuales > Archivos y revisa el PDF de la declaración anual y archivos relacionados.

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Umbrales de riesgo personalizados

Algunos indicadores de riesgo pueden ajustarse para coincidir con la política de riesgo de tu organización. Si un indicador tiene un ícono de configuración, ábrelo desde Reportes > Indicadores de riesgo, cambia el umbral y guarda la configuración.