Entidades y onboarding

Crear una entidad conecta una persona o empresa con las fuentes de datos que tu organización necesita. El camino de onboarding depende de si las fuentes de datos seleccionadas son públicas o privadas.

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Fuentes de datos públicas y privadas

Las fuentes de datos públicas pueden ser útiles para una revisión preliminar antes de pedir a la entidad que complete un flujo de autorización. Las fuentes de datos privadas requieren que la entidad complete onboarding o autorización.

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Crea una entidad con fuentes de datos públicas

1. Abre Todas las entidades.
2. Haz clic en Agregar entidad.
3. Selecciona las fuentes de datos públicas que quieres solicitar.
4. Ingresa el RFC o razón social de la entidad.
5. Completa el flujo.

Syntage inicia las extracciones seleccionadas. Cuando terminan, los datos están disponibles en las secciones de reportes y datos de la entidad.

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Comparte un link de onboarding

Usa un link de onboarding cuando la entidad necesite autorizar el acceso a fuentes de datos privadas.

1. Abre Todas las entidades.
2. Abre el menú junto a Agregar entidad.
3. Selecciona Abrir página de onboarding.
4. Selecciona si quieres incluir onboarding de Buró de Crédito.
5. Copia la URL generada y compártela con la entidad.

Puedes enviar la URL por correo, WhatsApp o cualquier otro canal de comunicación que use tu organización.

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Crea un link de onboarding personalizado

Usa un link personalizado cuando quieres que el flujo incluya información específica de la entidad.

1. Abre Todas las entidades.
2. Haz clic en Agregar entidad.
3. Selecciona las fuentes de datos públicas y privadas que necesitas.
4. Ingresa el RFC o razón social.
5. Copia la URL de onboarding generada y compártela con la entidad.

Los links personalizados pueden mejorar la confianza porque la entidad ve un flujo de registro vinculado con su propia información.

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Personaliza la página de onboarding

Los administradores pueden personalizar la página de registro desde Onboarding de entidades. Las opciones comunes incluyen:

• Nombre de la empresa
• URL de aviso de privacidad
• Logo de la empresa
• Color de acento
• Disponibilidad de e.firma, cuando esté habilitada para tu organización

Después de guardar los cambios, abre el link de registro para verificar cómo aparece la página para las entidades.

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Revisa si el onboarding se completó

Usa Credenciales del SAT para revisar intentos de registro de credenciales SAT.

1. Abre Credenciales del SAT.
2. Filtra por RFC.
3. Revisa si el estado es válido o inválido.
4. Revisa la fecha de creación si la entidad ya se había registrado antes.

Si la validación fue exitosa pero la entidad no aparece en la posición esperada en la lista de entidades, filtra Todas las entidades por RFC. Las entidades existentes conservan su fecha de creación original, por lo que un registro repetido puede no mover la entidad al inicio de la lista.

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Resuelve problemas de onboarding SAT

Si el flujo de registro indica que el RFC o la contraseña son incorrectos, pide a la entidad confirmar:

• El RFC es correcto
• La contraseña CIEC es correcta
• La contraseña tiene al menos una letra y un número
• La contraseña tiene al menos 8 caracteres y máximo 20 caracteres
• Está usando la contraseña CIEC, no la contraseña de e.firma, salvo que el onboarding con e.firma esté habilitado
• e.firma portable no está habilitada

Si una credencial SAT existente se vuelve inválida más adelante, normalmente la entidad necesita completar el onboarding otra vez para que Syntage valide la credencial actualizada.

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Entidades procesadas

Una entidad procesada es un RFC que fue creado y tiene al menos una extracción durante el mes actual. Para límites del plan, una entidad cuenta una vez por mes incluso si ejecutas varias extracciones para esa entidad. Crear una entidad y procesar una entidad son cosas distintas:

• Crear una entidad ocurre cuando la entidad completa onboarding o se agrega a Syntage.
• Procesar una entidad ocurre cuando se crea al menos una extracción para esa entidad durante el mes.